Vender e cobrar
Orçamento, pedido, status, parcelas, documentos, recibos e clientes.
Cadastrar clientesO cadastro de clientes: o contato e o endereço de cada cliente, e os pedidos que cada um já fez.EmpreendedorAbrir um orçamento ou pedidoO pedido novo: as peças na comanda, a cliente, o pagamento e a entrega, preenchidos numa tela só, que serve para o orçamento e para o pedido.EmpreendedorLevar o pedido até pago e entregueO andamento do pedido: os status por que o pedido passa, de Orçamento até Finalizado, e o botão que leva o pedido de um status ao seguinte.EmpreendedorCobrar as parcelas do pedidoA Cobrança do pedido: as parcelas do pedido, com o valor, o vencimento, o pagamento e a data em que o dinheiro fica disponível.EmpreendedorConsultar e filtrar os pedidos e ver a Lista de materiaisA lista de Pedidos: as abas, que separam os pedidos por etapa, a busca, os Filtros e a Lista de materiais que um pedido consome.EmpreendedorCancelar, registrar conflito ou excluir um pedidoCancelar pedido e Registrar conflito param o pedido e guardam tudo o que o pedido tem; Excluir pedido apaga o pedido, e o pedido apagado não volta.EmpreendedorGerar os documentos do pedidoOs documentos do pedido: o orçamento, a Ficha do pedido, a Ordem de Produção, a Decl. de conteúdo, a Etiqueta e o Recibo, que o Calcularte monta com os dados do pedido para imprimir, baixar ou compartilhar.EmpreendedorEmitir e controlar recibosO Recibo do pedido: o Calcularte dá um número a cada recibo gerado e guarda o recibo no Histórico de recibos gerados.EmpreendedorOrganizar a produção do diaA Produção: as peças das encomendas pagas ou combinadas para pagar na entrega, e das encomendas em produção, com as horas de trabalho, as etapas e o material de cada peça, em quatro vistas.EmpreendedorMostrar as peças para a cliente pelo CatálogoO Catálogo: as suas peças, com o preço de hoje, numa página que a cliente abre por um link para ver as peças e pedir orçamento.Os dois planosRegistrar uma venda que já aconteceuO Registro rápido: a venda em que a cliente já levou a peça, gravada como um pedido já pago e já entregue na data de hoje, sem passar por orçamento.EmpreendedorReceber pedidos do Catálogo na Caixa de entradaA Caixa de entrada: os pedidos que as clientes montam no seu catálogo e que esperam o seu aceite. O pedido aceito vira um pedido no status Orçamento.EmpreendedorMandar o orçamento pelo link para a cliente aprovarO link do orçamento: a página em que a cliente vê as peças, o prazo, a entrega e o pagamento e aprova o orçamento, e a aba Orçamentos, onde você envia o link e confirma a aprovação.EmpreendedorDeixar a cliente acompanhar o pedido por um linkO link de acompanhamento do pedido: a página Acompanhe seu pedido, em que a cliente vê o andamento do pedido, a data combinada, as peças e o rastreio.EmpreendedorAjustar as configurações do catálogoAs Configurações do catálogo são as opções que valem no catálogo completo e em todas as coleções: os contatos, o prazo de resposta, os jeitos de pagar, o nome com que a cliente te chama e a presença em buscadores.Os dois planosReceber aos poucos pelo pagamento flexívelO pagamento flexível: em vez de parcelas calculadas, você registra cada valor que a cliente pagou, com a data e o meio, e o pedido mostra quanto já entrou e quanto falta.EmpreendedorConversando com a cliente pelo pedidoA conversa do pedido guarda as mensagens, as imagens, os arquivos e as aprovações trocados com a cliente, com data e hora, e gera um comprovante do que foi combinado.Empreendedor