Levar o pedido até pago e entregue
O andamento do pedido: os status por que o pedido passa, de Orçamento até Finalizado, e o botão que leva o pedido de um status ao seguinte.
O pedido sob encomenda passa por Orçamento, Aprovado, Pagamento combinado, Produzindo, Enviado, Entregue e Finalizado. O pedido a pronta entrega não passa por Produzindo, e o pedido com retirada em mãos não passa por Enviado.
O pedido muda de status quando você toca no botão com o nome do próximo passo. O toque grava o passo; os lançamentos do Financeiro são refeitos nessa hora, e o Estoque é baixado quando a produção é concluída.
O Calcularte confere o saldo dos materiais no Estoque. Quando falta saldo, aparece o aviso Materiais insuficientes!, com a lista dos materiais: registre a entrada dos materiais que faltam e toque no botão de novo. Com o Controle automático de estoque nos pedidos desligado, em Configurações, na aba Pedidos, a conclusão do pedido não mexe no Estoque, e o Calcularte avisa.
Passo a passo
Comece emPedidos
Abra Pedidos no menu.
Toque no pedido.
No pedido aberto, Pagamento, Produção e Entrega mostram o que já aconteceu em cada parte do pedido, e O que falta diz o próximo passo.
Toque no botão com o nome do próximo passo.
O botão fica na parte do pedido que o passo muda. Em Pagamento: Aprovar orçamento e Registrar pagamento. Em Produção: Iniciar produção e, com o pedido em Produzindo, Concluir e marcar como enviado. Em Entrega: Marcar como enviado, Confirmar entrega e Finalizar pedido.
No pedido com retirada em mãos, os botões são Concluir e marcar como entregue, Marcar como entregue e Confirmar retirada. No celular, o botão fica no pé da tela.
Para registrar o pagamento, toque em Registrar pagamento.
Em Registrar pagamento, a janela diz quanto entra agora e a que se refere: o valor inteiro, o sinal, a entrada ou a 1ª parcela. Diz também o que fica para depois.
O campo pede o dia em que o dinheiro entrou. No cartão de crédito e nos outros meios com dias para liberar, a janela diz em que dia o dinheiro chega na sua conta.
Se o combinado não foi esse, toque em Não foi assim? Mudar o combinado. O pedido abre no cartão Pagamento, com o aviso de que o pagamento ainda não foi registrado. Ajuste e grave. Num pedido com parcela em mês já fechado, esse link não aparece.
Quando a data cai num mês já fechado no Financeiro, Registrar pagamento diz qual mês e pede para reabri-lo em Financeiro, Fechar o mês, ou mudar a data. Cancelar pagamento avisa que o pedido não pode voltar a Aprovado. Marcar como pagos deixa esses pedidos de fora e diz quantos ficaram.
Para voltar um passo, toque em Cancelar aprovação, Cancelar pagamento, Cancelar produção, Cancelar envio, Cancelar entrega ou Reabrir pedido.
O botão de voltar tem o nome do passo que ele desfaz e fica abaixo do botão do próximo passo; Reabrir pedido é a volta do pedido Finalizado. O Calcularte pergunta antes e diz o que se perde.
A data do passo desfeito se apaga: quando o pedido avançar de novo, o Calcularte pergunta a data e sugere a de hoje. Cancelar envio apaga também o Código de rastreio.
Cancelar pagamento apaga só a Data do primeiro pagamento. A forma de pagamento, o sinal e as parcelas ficam como estão. No Financeiro, o que tinha entrado volta a ficar a receber. Isso não vale para o pagamento flexível nem para a venda presencial.
Cancelar entrega, quando o pedido volta para Pagamento combinado ou para Produzindo, desfaz as movimentações de estoque que o pedido fez; o que foi baixado pelo quadro da Produção continua baixado, e na encomenda com retirada a pergunta de Cancelar entrega avisa isso.
Para mudar vários pedidos de uma vez, toque em Selecionar, marque os pedidos e toque em Marcar como pagos ou em Marcar como entregues.
Selecionar fica ao lado de Filtros, no computador. O Calcularte diz antes o que vai mudar nos pedidos marcados. Pedido Aprovado cujo dinheiro já entrou pelo Financeiro não ganha lançamento novo. Em Marcar como pagos, se o que entrou é o combinado, ele vai para a produção ou para a entrega; se não é, ele fica de fora. Em Marcar como entregues, ele fica de fora. Antes de confirmar, o Calcularte diz quantos ficam de fora; depois, a janela Alguns pedidos não mudaram pede para abrir cada um. Depois da mudança aparece Desfazer, que devolve os pedidos ao status anterior.
Na venda presencial, o botão do próximo passo diz Marcar como pago, depois Marcar como entregue e depois Finalizar pedido. Ao criar a venda, o Calcularte preenche a Data do primeiro pagamento com a data de hoje e confere o material: se ele está todo no estoque e você confirma a baixa, preenche também a Data de entrega, e o pedido nasce em Entregue. Se falta material, o Calcularte mostra quanto falta e pergunta antes de gravar: com Entregar e baixar o estoque assim mesmo, o pedido também nasce em Entregue, e o saldo desses materiais fica negativo no Estoque. Com Não, cancele., nessa pergunta ou na de baixar o estoque, nada se grava.
Para o pedido ficar em Pagamento combinado, toque em Editar pedido, apague a Data de entrega e toque em Gravar pedido. Cancelar pagamento apaga a Data do primeiro pagamento e tira do Financeiro os lançamentos do pedido.
Quando o pedido tem parcela em mês já fechado no Financeiro, paga ou só com o vencimento nesse mês, Editar pedido abre antes a pergunta Pedido restrito, e o pedido abre com o aviso Pedido restrito no alto: a forma de pagamento, as parcelas, a entrada, os juros, as datas, o canal de venda e o frete ficam bloqueados; quando todas as parcelas caem em meses já fechados, também os itens, o desconto e o título. Para liberar, reabra os meses em Financeiro, Fechar o mês.
O status do pedido muda na lista de Pedidos. Em pedido com envio, Envio até é a data em que o pedido precisa ser postado: o Calcularte desconta o Prazo de transporte, em dias úteis, da data prometida para a entrega.