Abrir um orçamento ou pedido
O pedido novo: as peças na comanda, a cliente, o pagamento e a entrega, preenchidos numa tela só, que serve para o orçamento e para o pedido.
O pedido novo nasce no status Orçamento. Quando a cliente aprova, você confirma a aprovação, e o mesmo pedido passa a pedido aprovado: o Calcularte pede só o que ainda falta combinar, como a forma de pagamento e o endereço de entrega.
Para a venda que já aconteceu, com a peça entregue e o pagamento resolvido, use Registrar venda (veja Registrar uma venda que já aconteceu).
Passo a passo
Comece emPedidos
Abra Pedidos no menu.
Toque em Nova encomenda.
No celular, toque no + e escolha Nova encomenda. O Calcularte dá o número do pedido nessa hora.
Confira o Tipo.
O Tipo diz como o pedido anda. Pedido sob encomenda: você produz depois de fechar, e o pedido passa pela fila de produção. Pedido a pronta entrega: a peça já está pronta, e o pedido não entra na fila de produção. Venda presencial: venda de balcão. Ao gravar, o Calcularte confere o material: se ele está todo no estoque e você confirma a baixa, o pedido nasce entregue. Se falta material, o Calcularte mostra quanto falta e pergunta: Entregar e baixar o estoque assim mesmo grava o pedido entregue, e o saldo desses materiais fica negativo no Estoque. Não, cancele., nessa pergunta ou na de baixar o estoque, não grava nada, e o pedido fica na tela como estava.
O pedido novo abre no tipo marcado em Tipo de pedido padrão, em Configurações, na aba Pedidos. Para mudar o Tipo, toque em trocar; depois de Gravar pedido, o Tipo não muda mais.
O nome do pedido, acima do Tipo, é opcional: sem nome, o Calcularte escreve um com a peça, a cliente e a data.
Toque em Adicionar peças e marque as peças do pedido.
Adicionar peças à comanda mostra primeiro As que mais giram na sua conta e depois Todo o catálogo, e Buscar pelo nome acha uma peça. O botão do pé da janela conta as peças marcadas, como em Adicionar 2 peças: toque nele para levar as peças à comanda.
A peça com variações abre, no próprio cartão, a pergunta Qual variação?, e só entra na comanda depois da variação escolhida: sem ela, um aviso em vermelho diz que falta escolher a variação da peça. Com a variação escolhida, a linha traz a variação junto do nome da peça, como Bolsa sacola tecido · Cupcake · P. A peça sem preço fixado não entra em pedido: fixe o preço em Peças.
Para refazer um pedido antigo, Repetir pedido, no alto do pedido, abre a lista dos pedidos que você pode repetir. O toque num pedido da lista mostra as peças dele, cada uma com a quantidade e o preço de hoje, e a frase era R$ 26,61, hoje R$ 35,00, quando o preço mudou, ou mesmo preço de antes; Com os preços de hoje dá o total. O preço de hoje é o do canal do pedido novo, quando a peça tem preço fixado nesse canal; nos outros casos, o Meu preço da peça. Usar este pedido como base leva à comanda as peças com as mesmas quantidades, e as embalagens; cliente, datas, status, pagamento e desconto de linha não vêm.
Em Na comanda, acerte a quantidade de cada peça.
Cada peça é uma linha, com a quantidade e o preço. O preço da linha é o Meu preço da peça; quando a peça tem preço próprio para o canal do pedido, a linha entra com esse preço.
Na linha com preço de canal, toque no nome do preço, como preço do canal Shopee, para abrir Preço deste item e escolher entre Do canal e Geral. dar desconto vale só para a linha, em % ou em R$. O x no fim da linha tira a peça da comanda.
Para vender algo que não está em Peças, toque em + Algo fora do catálogo.
O item avulso pede o nome e o valor. O Calcularte não calcula margem para o item avulso.
Em Pra quem é?, escolha a cliente.
Digite o nome da cliente: o campo mostra as clientes cadastradas. Para a cliente nova, a última opção é Criar cliente, com o nome digitado. Na venda sem cliente, toque em É venda sem cadastro, e o pedido fica em nome de Consumidor final.
Confira o Canal.
O Canal é o meio de venda do pedido. O Calcularte usa o Canal para escolher o preço das peças e os meios de pagamento que aparecem em Pagamento.
Para mudar o Canal, toque em trocar: a linha que está no preço do canal passa para o preço do canal novo, e a linha em que você escolheu Geral fica como está. Quando o pedido tem parcela em mês já fechado no Financeiro, paga ou só com o vencimento nesse mês, o trocar não aparece, e o Canal fica como está.
Em Pagamento, toque no meio de pagamento, em Como ela paga.
Outro meio mostra os meios de pagamento que não estão à vista.
Em O que vocês combinaram, toque em À vista antecipado, À vista na entrega, Sinal + restante, Parcelado ou Flexível.
Na encomenda, o pedido novo já vem com À vista antecipado: ela paga tudo antes de você começar. Em À vista na entrega, ela paga tudo quando receber, e a encomenda aprovada vai para Pagamento combinado e já aparece na Produção. Na pronta entrega e na venda presencial, À vista antecipado não aparece: o à vista é um só, À vista na entrega.
O Calcularte cria as parcelas da Cobrança do pedido a partir dessa resposta, quando o pedido é aprovado. Sinal + restante pede o Sinal combinado, em valor ou em percentual. Parcelado pede Quantas vezes. No cartão de crédito, Parcelado não divide a Cobrança: o Pagamento diz quantas vezes, como 3x de R$ 100,00 no cartão, e que no Financeiro o valor entra de uma vez, quando o cartão libera. A opção apagada é a que o meio de pagamento escolhido não aceita, e o toque nela mostra o motivo.
Mais opções de cobrança guarda a Forma de pagamento, o Orçamento válido até, o % de juros e o Desconto no pedido inteiro, em % ou em R$.
Em Como entrega?, toque em Ela retira em mãos ou em Eu envio.
Em Ela retira em mãos, o pedido fica sem frete.
Escreva a data em Prometido para.
Prometido para é a data prometida para a entrega. Sem a data, o orçamento se grava e não pode ser aprovado. Se a cliente pediu uma data, escreva em Ela precisa para.
Para o envio, preencha Como vai, Custo do envio, CEP e Número.
O CEP preenche rua, bairro, cidade e estado. Mais opções de entrega guarda Abrir endereço completo, para o endereço que o CEP não acha, o Prazo de transporte, em dias úteis, e o Código de rastreio.
Em Vai embalado em quê?, toque em Ajustar e marque as embalagens do pacote: as embalagens são custo seu, ficam fora do total da cliente, e o Calcularte baixa as embalagens do Estoque quando o pedido é concluído. Na venda presencial, Vai embalado em quê? fica num quadro próprio, depois de Pagamento.
Confira o Total e toque em Gravar pedido.
Em Observações, Anotação sua fica só para você, e Recado para a cliente aparece no orçamento. Ver como a cliente vê abre a prévia do orçamento. Cancelar fecha sem salvar o pedido; com peça ou embalagem na comanda, ou com um campo alterado, o Calcularte pergunta antes de fechar.
O pedido aparece na lista de Pedidos, com o número, o nome, o status Orçamento e o total. No pedido aberto, Gerar orçamento cria o orçamento para mandar à cliente, e Aprovar orçamento leva o pedido ao próximo status.
O orçamento em que ainda falta combinar a forma de pagamento ou o endereço de entrega chega à cliente, na página do orçamento, com o aviso Orçamento preliminar, e o Calcularte pede o que falta quando você confirma a aprovação.
Com a forma de pagamento e o envio combinados, o documento do orçamento leva o título Orçamento final para aprovação. Sem a data prometida e sem a forma de envio, o documento leva o título Orçamento preliminar e pergunta a Data de entrega e a Forma de envio. Com Ela retira em mãos e a data em Prometido para, o título é Orçamento final para aprovação.