Emitir e controlar recibos

Empreendedor

O recibo é o único documento do pedido que fica guardado: cada um recebe um número, entra num histórico e pode ser exibido de novo quando o cliente pedir. Ele sai por dentro dos documentos do pedido.

Passo a passo

Comece emPedidos

Abra Pedidos no menu.
O recibo nasce dentro de um pedido, então o caminho começa na lista da esquerda.
Toque no pedido do recibo, na lista da esquerda.
O painel da direita passa a ser dele. No celular a lista dá lugar ao painel, e o link Pedidos, no topo, traz você de volta para ela.
Toque no botão de documentos, no painel do pedido.
Ele se chama Gerar ficha do pedido / Recibo / Docs. depois que o pedido é aprovado, e Gerar orçamento enquanto ele ainda é um orçamento. O botão leva para a tela dos documentos daquele pedido.
Na tela que abriu, escolha Recibo em Tipo de documento.
O seletor de tipo só existe depois que o pedido é aprovado. Enquanto ele estiver em Orçamento, o único documento possível é o próprio orçamento, o seletor nem aparece, e ainda não há recibo a emitir: faça o pedido avançar primeiro.
Gere o recibo pela aba Geração de novo recibo.
O formulário já chega preenchido com os seus dados e os do cliente, inclusive o CPF ou o CNPJ que estiverem na ficha dele; o que faltar você completa aqui mesmo. Em Referente a, escolha entre o valor total do pedido, uma ou mais parcelas específicas, ou um texto seu. Confira o Local e data e o Valor, que o Calcularte escreve por extenso logo abaixo, e toque em Gerar novo recibo.
Reabra um recibo antigo pela aba Histórico de recibos gerados.
A lista traz número, data de geração, cliente, valor e a que o recibo se refere. Toque na linha para selecioná-la e depois em Visualizar recibo: a folha abre pronta para imprimir ou baixar. O link Excluir, no fim da linha, apaga aquele recibo do histórico de vez, e é a única ação sem volta desta tela.

O que muda depois

Assim que você gera, o recibo aparece pronto na tela, com o número no alto, e passa a existir no histórico daquele pedido. Precisando dele de novo, não gere outro: volte ao histórico e exiba o mesmo.

Onde as pessoas costumam tropeçar

O número do seu primeiro recibo costuma sair alto, e isso não é erro de configuração. A numeração é uma sequência do sistema, não uma contagem dos seus recibos, e não há como escolher por onde começar nem editar o número depois de gerado. Gerar um recibo novo para tentar consertar o número só cria mais um: o que você precisa entregar ao cliente já está no histórico.

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Gerar os documentos do pedidoDo mesmo pedido saem cinco papéis: o orçamento (que depois vira ficha do pedido), a ordem de produção, a declaração de conteúdo, a etiqueta de envio e o recibo. Todos são montados na hora, e você imprime, baixa em PDF ou imagem, ou compartilha direto do aparelho.Empreendedor Cadastrar clientesO cadastro de clientes guarda contato, endereço e o histórico de compras de cada pessoa. Ele existe para você escolher o cliente no pedido em vez de digitar tudo de novo, e para ver, num lugar só, o que cada um já comprou.Empreendedor Cobrar: parcelas e recebimentosA Cobrança do pedido é a lista das parcelas: quanto, quando vence, se foi pago e quando o dinheiro fica disponível. Aqui você ajusta uma parcela específica ou manda o Calcularte gerar tudo de novo a partir das condições atuais do pedido.Empreendedor