Circular pelos cadastros
Configurações é uma tela só, com abas. Mas boa parte do que se procura lá dentro, materiais, embalagens, despesas, meios de venda, não é aba de Configurações: tem tela própria, fora dela. Saber essa divisão economiza muita procura.
Em Configurações ficam os ajustes da sua conta e do seu negócio: os seus dados, o sistema de trabalho, as finanças, a empresa, os pedidos, os funcionários, os bens e os impostos. Tudo isso são abas de uma tela só.
Os cadastros do dia a dia têm cada um a sua tela, com item próprio no menu. No plano Iniciante, o menu traz Materiais, Embalagens, Despesas e Meios de venda. No Empreendedor, traz Meios de venda, Meios de compra, Categorias de despesas e Categorias de receitas, e os materiais e as embalagens passam a ser cadastrados por dentro do Estoque.
Passo a passo
Comece emConfigurações
No menu, toque em Configurações.
O item fica abaixo da lista de seções, separado por uma linha, com o desenho de engrenagem. A tela abre na aba Meus dados nos dois planos.
Troque de aba tocando no nome dela, logo abaixo do título Configurações.
No plano Iniciante são duas abas: Sistema de trabalho e Meus dados. No Empreendedor são oito, nesta ordem: Meus dados, Sistema de trabalho, Finanças, Empresa, Pedidos, Funcionários, Bens e Impostos. A aba aberta fica sublinhada. O endereço da página muda junto, então dá para guardar nos favoritos o link de uma aba específica e cair direto nela.
Nas abas que têm lista, use os botões da própria linha.
As contas dentro de Finanças, os bens, os impostos e os funcionários têm, em cada linha, um botão de editar e, nas linhas criadas por você, um de remover. As cinco contas que o sistema cria (Caixa, Conta corrente, Depreciação, Férias e 13º, Reinvestimento) e a primeira linha de Funcionários, que é você, só podem ser editadas: elas não têm o botão de remover. Remover é igual nos quatro: aparece um remover? ali mesmo, com confirmar e cancelar, e enquanto você não confirmar nada acontece. Editar muda conforme a lista. Nas contas, a própria linha fica digitável e os botões viram confirmar e cancelar. Nos bens, nos impostos e nos funcionários abre um formulário embaixo da tabela, já com os dados daquela linha, e ali você grava em Salvar ou desiste em Cancelar.
O endereço da página passa a terminar com o nome da aba aberta, e o conteúdo troca sem recarregar a tela. É por isso que o botão voltar do navegador não desfaz a troca de aba: para voltar, toque na aba anterior.
A procura frustrada mais comum é por Materiais, Embalagens ou Despesas dentro de Configurações: nenhum dos três é aba daqui. No plano Iniciante, cada um tem item próprio no menu; no Empreendedor, materiais e embalagens se cadastram por dentro do Estoque. A segunda é deixar uma edição pela metade e sair da tela achando que gravou: nas contas, só o confirmar da linha grava; nos bens, nos impostos e nos funcionários, só o Salvar do formulário.