Organizar classes e categorias
A classe agrupa e a categoria classifica cada lançamento do Financeiro; na categoria de despesa fica também a escolha de entrar ou não na média de despesas que forma o preço das peças.
A despesa lançada numa categoria com a etiqueta entra no preço nasce contando na média mensal de despesas, que o Calcularte rateia no preço das peças. A despesa lançada numa categoria sem a etiqueta nasce fora do preço, e continua no Financeiro e nos relatórios.
As categorias de receitas não têm a etiqueta, porque receita não entra na média de despesas.
Algumas categorias o Calcularte mantém fora do preço, como Matéria prima, Salários, Custos de Venda e Impostos: quando só elas estão marcadas, No preço não aparece. Esses custos já chegam ao preço por outro caminho (os materiais da peça, o custo da sua hora, o meio de venda e o cadastro de Impostos), e na média seriam contados duas vezes.
Passo a passo
Comece emFinanceiro
Abra Financeiro no menu.
As categorias ficam no Financeiro.
Toque em Categorias.
Categorias fica ao lado de Visão do mês, Fluxo de caixa e Fechar o mês, e abre Categorias e classes.
Na escolha Você está organizando, toque em Despesas ou em Receitas.
A escolha troca as categorias e as classes que aparecem. A etiqueta entra no preço existe só nas categorias de Despesas.
Para pôr categorias numa classe, marque as categorias e, em Mover para, toque na classe; ou arraste o cartão da categoria até a classe.
Em Classes ficam Todas as categorias, as suas classes e, quando houver categoria ainda fora de qualquer classe, a linha Sem classe. Tocar numa classe mostra só as categorias dessa classe. Nova classe cria uma classe sua. As classes que já vêm com o Calcularte podem ser renomeadas e arquivadas, mas não excluídas.
Marque as categorias e, em No preço, toque no botão Passa a entrar ou no botão Deixa de entrar.
O botão Passa a entrar aparece quando alguma categoria marcada está fora do preço; o botão Deixa de entrar, quando alguma está dentro. Deixe no preço as despesas que o negócio paga todo mês para funcionar (aluguel, internet, o que for), e fora do preço as que não são do negócio ou não se repetem.
Nova categoria cria uma categoria, que já nasce com a escolha da classe dela.
Os dois botões mudam também as despesas já lançadas nas categorias marcadas: quando há despesas lançadas, vem antes uma pergunta que diz quantas são e avisa que a Média de despesas mensal e o preço das suas peças mudam. O Desfazer volta as despesas junto.
Para tirar de uso uma categoria, marque a categoria e toque em Arquivar; para juntar categorias repetidas, toque na lixeira do cartão da categoria, que abre a janela Tirar da lista.
Duas categorias que dizem a mesma coisa se resolvem na janela Tirar da lista, na saída Juntar com outra categoria: os lançamentos e os cadastros passam a contar na categoria que você escolher.
Para tirar uma categoria de uso sem perder o histórico, use Arquivar: ela some dos seletores de lançamento, continua nos relatórios e volta por Arquivadas, no fim da tela. Excluir de vez só existe para categoria criada por você e sem histórico.
As categorias em que o Calcularte lança sozinho não saem da lista: as dos pedidos, do frete, das compras do Estoque, dos salários e do 13º, dos impostos, da depreciação dos bens, das transferências, das taxas de venda e da tarifa por transação. No cartão delas, no lugar do Arquivar e da lixeira, uma linha diz quem lança ali, como Os pedidos lançam aqui; marcada, a categoria diz por quê. O Arquivar da barra conta só as outras categorias marcadas.
A categoria passa a mostrar, ou deixa de mostrar, a etiqueta entra no preço, e aparece na classe para onde você moveu. As despesas já lançadas na categoria mudam junto, e a Média de despesas mensal muda com elas.