Preparar o Planner
O Planner é a agenda do seu trabalho no Calcularte. Em Configurações do planner você escolhe o seu horário, as tarefas que o Calcularte cria para você e a cor e o responsável de cada categoria.
O Calcularte cria tarefas no Planner a partir da sua conta: cada pedido fechado cria as tarefas de comprar os materiais, produzir as peças e enviar; o fechamento do mês, os feriados e os aniversários dos clientes também criam tarefas.
Quatro chaves, em Configurações do planner, escolhem quais dessas tarefas o Calcularte cria.
Passo a passo
Comece emPlanner
Abra o Planner no menu.
Na primeira vez, toque em Configurar o Planner.
Antes da primeira configuração, o Planner mostra só Configurar o Planner. O toque cria a configuração inicial e o primeiro responsável pelas tarefas, com o que você já informou em Configurações; não há nada para preencher.
Abra Configurações do planner, no botão com a engrenagem, no alto da tela.
Configurações do planner guarda o horário, as tarefas criadas pelo Calcularte, as cores e os responsáveis.
Em Seu horário de trabalho, ajuste Começa às e Termina às.
A agenda mostra esse intervalo do dia e, quando houver, as tarefas marcadas fora dele. Escolha o horário em que você trabalha: com 00:00 e 23:30, a agenda mostra o dia inteiro, e cada hora fica com pouco espaço.
Em O Calcularte cria tarefas para você, ligue os grupos que você quer.
São quatro chaves: Para cada pedido fechado, Fechamento do mês, Aniversários de clientes e Feriados e datas comemorativas. Para cada pedido fechado cria as tarefas de comprar os materiais, produzir as peças e enviar, com o prazo do pedido. Logo abaixo das chaves, Refazer lembretes traz de volta os lembretes que você excluiu.
Em Categorias: cor e quem cuida, escolha a cor e o responsável de cada categoria, e toque em Salvar.
São onze categorias, de Compras a Outras tarefas ou lembretes, cada uma com a cor e o responsável. A cor é a da tarefa na agenda. Cancelar mantém a configuração de antes.
A agenda passa a mostrar o seu horário de trabalho, e as tarefas aparecem com a cor da categoria. No fim da página, a legenda mostra a cor de cada categoria.
Salvar grava as mudanças de Configurações do planner e mostra o aviso Configurações alteradas com sucesso.