Ler o Painel de desempenho
O Painel de desempenho tem três modos: Retrato do mês mostra o mês escolhido; Tendências mostra os meses passados, e é onde saber qual peça vende mais e qual dá mais lucro; Operação mostra o que há para fazer nos próximos dias.
Retrato do mês mostra o que entrou, o que saiu, o saldo das contas e o resultado do mês escolhido.
Tendências mostra os meses passados: a receita e a despesa de cada mês, os pedidos aprovados em cada mês e o valor médio deles, e as peças que mais vendem e mais dão lucro.
Operação mostra o que há para fazer nos próximos dias: Peças a produzir, Materiais a comprar, Pedidos a enviar, Contas a pagar e Contas a receber.
Acima dos cartões, seis números aparecem nos três modos: Lucro, Recebido e Saldo, do mês; A receber e A pagar, dos próximos dias; e Resultado, dos últimos meses. Cada número traz no nome o período que mede, como Lucro · out/26.
Passo a passo
Comece emPainel de desempenho
Abra o Painel de desempenho no menu.
O Painel de desempenho abre no Retrato do mês, com o mês atual. Quando você volta ao Painel pouco depois, neste navegador, o Painel abre no modo e no período em que você estava. Antes do período, uma frase diz o que o modo mostra, como O mês escolhido, do faturamento ao caixa; no celular, a frase fica acima do período.
Escolha o modo que responde a sua pergunta.
Retrato do mês, Tendências e Operação ficam abaixo do título. Cada modo guarda o período que você escolheu nele.
Ajuste o período do modo.
No Retrato do mês, as setas mudam um mês por vez, e o toque no nome do mês abre os meses do ano; quando o mês escolhido não é o atual, aparece também Ir para o mês atual. Em Tendências, o período é o número de meses passados; em Operação, o número de dias. O número vale quando você sai do campo ou tecla Enter. O Painel começa no mês atual, nos últimos 12 meses e nos próximos 7 dias.
Toque nas fatias dos gráficos de despesa e de receita para descer ao detalhe.
Em Despesas por classe e em Receita por origem, o primeiro toque numa fatia abre as categorias da classe, e o segundo abre os lançamentos da categoria. Em Vendas por canal, o toque num canal abre os meios de pagamento do canal. Os outros gráficos mostram os valores quando o ponteiro passa sobre eles.
Toque em Personalizar, ao lado do período, para arrumar os cartões do modo.
No celular, Personalizar fica abaixo do período. No computador, Esconder, no canto do cartão, tira o cartão do Painel, e o cartão escondido fica em Cartões escondidos, com Mostrar.
No celular, os cartões aparecem numa lista: arraste pelo punho ou use as setas para mudar a ordem, e toque no olho para esconder ou mostrar.
Concluir guarda a arrumação na sua conta, Cancelar desfaz, e Restaurar padrão devolve a ordem de fábrica e mostra de novo os cartões escondidos. Com cartão escondido, o fim do modo diz quais cartões estão escondidos, com Mostrar em Personalizar.
Toque no botão Dados, no alto da tela, para ver o que ainda falta na sua conta.
Dados mostra a pontuação de qualidade do cadastro e abre Saúde dos dados, com Qualidade dos dados inseridos e Análise e recomendações.
Os números do Painel mostram o seu negócio como ele é quando o cadastro está completo, e Dados diz o que ainda falta. Sem as despesas cadastradas, por exemplo, o Demonstrativo de resultado mostra um resultado maior do que o de verdade. Complete o que Saúde dos dados aponta: na próxima visita, a frase do item muda e a pontuação de Dados sobe.
Retrato do mês e Tendências medem períodos diferentes: Retrato do mês mostra um mês, que pode estar em curso; Tendências mostra só meses passados. Por isso os números do Retrato do mês não são os de Tendências.