Escolher o relatório certo
A tela inicial de Relatórios reúne os relatórios em oito tarefas, na seção Do que você precisa? da tela; a busca acha o relatório pelo nome, e Seus cadernos guarda relatórios prontos.
A tarefa O negócio está valendo a pena? reúne o Resultado do mês (entrou, saiu, sobrou, numa página), a Margem por peça vendida, a Margem por pedido, O que sobra em cada canal, os Canais sem custo cadastrado e a Saúde do preço, com as peças de preço furado.
A tarefa Fazer compras de material reúne as listas de Materiais a comprar para os pedidos, por cliente, por pedido e com os fornecedores, as Compras por fornecedor e o relatório Preço pago, o que mudou.
A tarefa Organizar a produção reúne as Peças a produzir, os pedidos que esperam cada peça, a Ficha de produção, Minha semana de produção e a Ficha de custo da receita.
A tarefa Fechar o mês reúne as Entradas e Saídas, no total, por classe e por categoria, a Liquidez por conta, os Recebimentos por Pedido e Meio de Pagamento, o Extrato da conta com saldo, as Contas a receber e a pagar, os Lançamentos por origem e o Movimento do estoque entre duas datas. O Pacote do contador também fica na tarefa Fechar o mês.
A tarefa Acompanhar meus pedidos reúne a Carteira de pedidos, um relatório para cada etapa, dos Orçamentos em aberto aos Pedidos entregues ou finalizados, e o Funil e pontualidade dos pedidos.
A tarefa Conferir meu estoque reúne a Disponibilidade de peças, de materiais e de embalagens, as movimentações por período, os Materiais cadastrados, os Valores em Estoque e o Estoque parado e capital imobilizado.
A tarefa Ver o que vendi reúne a Lista de peças, o Volume de vendas por peça, o Volume de entregas por peça, as Entradas por Canal de Venda e as Saídas por Meio e Forma de Pagamento.
A tarefa Meus contatos reúne Meus melhores clientes, a Lista de clientes, a Lista de fornecedores, os Pedidos do cliente por período, os Produtos por fornecedor e as Compras por período.
Passo a passo
Comece emRelatórios
Abra Relatórios no menu.
Abra a sua tarefa na seção Do que você precisa? e escolha o relatório.
O toque no nome da tarefa abre os relatórios dessa tarefa, cada um com o nome e uma frase que diz para que o relatório serve. No fim da página, Todos os relatórios, de A a Z lista os mesmos relatórios em ordem alfabética.
Se souber o nome, use a busca do alto.
A busca aceita um pedaço do nome ou da descrição do relatório, como compras, estoque ou mês, e abre as tarefas em que achou algum relatório. Durante a busca, Seus cadernos não aparece; o x no fim do campo apaga a busca.
Monte o Pacote do contador: os números do mês num único PDF ou planilha, para mandar ao contador.
O Pacote do contador fica na tarefa Fechar o mês e faz a pergunta Fechar qual mês? antes de montar: o toque em Este mês ou em Mês passado monta e abre o caderno; para outro mês, escreva o mês e toque em Montar. Se o mês ainda não foi fechado, antes de montar vem o aviso de que os números dele ainda podem mudar: Ir para Fechar o mês leva ao fechamento daquele mês, e Gerar assim mesmo monta o pacote com Mês ainda não fechado no alto do PDF e da planilha.
O caderno vem com seis relatórios já gerados: Resultado do mês, Entradas e Saídas - Total, por Classe e por Categoria, Liquidez por conta e Recebimentos por Pedido e Meio de Pagamento. Os seis contam só o que foi realizado: o que de fato entrou e saiu, sem o que ainda está previsto. No caderno, Baixar tudo entrega os seis relatórios num único PDF ou numa planilha.
Reveja relatórios guardados em Seus cadernos.
Um caderno guarda relatórios como saíram, com os filtros. Em Seus cadernos, cada caderno mostra quantos relatórios tem e quando foi atualizado, e Novo caderno cria outro.
No caderno ficam os botões Atualizar todos, Baixar tudo, Compartilhar tudo e Imprimir tudo. Cada relatório mostra quando foi guardado e tem Atualizar, Imprimir, Baixar, Compartilhar e, no último botão, Ajustar filtros e atualizar, Copiar ou mover para... e Tirar do caderno.
Abaixo dos botões do caderno, o nome de cada relatório leva a esse relatório. Recolher todos fecha os relatórios, e passa a se chamar Expandir todos; a seta de cada relatório abre e fecha só esse relatório.
A lixeira, depois de Imprimir tudo, exclui o caderno; a pergunta Excluir este caderno? vem antes, o que está guardado no caderno sai junto, e os relatórios continuam em Relatórios, para gerar de novo.
Toque no relatório para abrir, e volte por Relatórios.
O relatório abre com os filtros: toque em Gerar relatório. Relatórios, no alto, à esquerda do nome do relatório, volta à tela inicial.
Com o relatório aberto, ajuste o período, gere e imprima ou baixe: o caminho é o mesmo em todos os relatórios.
O Resultado do mês fica na tarefa O negócio está valendo a pena? e não em Fechar o mês; o Pacote do contador também traz o Resultado do mês.
Vários relatórios mostram preço, recebimento e saldo: lembre disso antes de mostrar a tela a outra pessoa.
A peça entregue no fim de um mês e concluída no mês seguinte conta no Volume de entregas por peça no mês da entrega, e no Movimento do estoque no mês em que você concluiu o pedido, que é quando o estoque registra a saída: os dois relatórios estão certos, cada um pela sua data.