Gerar e imprimir um relatório
O relatório abre com os filtros e é gerado quando você toca em Gerar relatório. O relatório gerado pode ser impresso, baixado em PDF, planilha ou CSV, compartilhado e guardado num caderno.
O relatório abre com os filtros e com a frase Confira os filtros acima e clique em Gerar relatório: ajuste o período e os outros campos e toque em Gerar relatório. Quando você volta a um relatório já gerado, ou recarrega a página, o relatório é gerado de novo com os mesmos filtros.
Passo a passo
Comece emRelatórios
Abra Relatórios no menu.
Escolha o relatório na tela inicial.
A seção Do que você precisa? reúne os relatórios por tarefa, e a busca acha o relatório pelo nome.
Ajuste os filtros e toque em Gerar relatório.
Os filtros mudam com o relatório: período, nome da peça, ordem da lista, data limite de envio. Enquanto o relatório é gerado, o botão mostra Gerando... Se o relatório vem vazio, aumente o período e gere de novo.
Quando o relatório tem atalhos de período, comece por eles.
Os atalhos aparecem em relatórios como Entradas e Saídas - Total, Liquidez por conta e as movimentações do estoque; o Resultado do mês, por exemplo, tem só o campo Mês. Mês passado, Este mês e Este ano geram o relatório no toque.
O botão Escolher período... abre o campo do período: nos relatórios do Financeiro, o mês, e Selecionar por ANO troca o mês pelo ano; nas movimentações, Início do período e Fim do período.
Nos relatórios do Financeiro que têm os atalhos, ficam sempre à vista o Regime, que escolhe entre a data do pagamento e a data da venda ou da compra, e Real ou previsto, que escolhe entre tudo e somente os realizados.
Toque em Imprimir, na barra do alto do relatório.
Imprimir abre a impressão do navegador só com o relatório; para ter o relatório em PDF pela impressão, escolha PDF na janela do navegador. Baixar entrega o relatório em PDF, Planilha (Excel) ou CSV. Compartilhar envia o PDF para uma conversa, quando o aparelho permite.
Para guardar o resultado pronto, toque em Guardar no caderno.
Guardar no caderno guarda o relatório como saiu, com os filtros, em Novo caderno... ou no caderno que você escolher. O caderno fica em Seus cadernos, na tela inicial de Relatórios; no caderno, o relatório pode ser atualizado, impresso e baixado.
O fim do relatório gerado mostra a data e a hora em que ele foi gerado e, em Parâmetros de geração do relatório, os filtros. A folha impressa, o PDF e o caderno guardam, assim, de que período e com que filtros o relatório saiu.
Depois de mudar um filtro, o relatório na tela continua o anterior até você tocar em Gerar relatório de novo. Imprimir e Baixar só ficam disponíveis depois que o relatório é gerado.